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2018-2019年度非洲品牌百强榜:国际品牌主导非洲

本文转自白鲸出海,由李小麦(ID:haowangguancha) 撰写/授权提供。

2019 年 5 月 30 日,知名泛非商业杂志《African Business》发布了“2018-2019 年度最受非洲消费者喜爱的品牌”百强榜单(Brand Africa 100,以下简称“百强榜”)。该榜单由非洲知名品牌咨询公司 Brand Leadership、全球领先的手机调研平台 GeoPoll 和著名消费者研究公司凯度共同调研完成。

百强榜的调查对象为 18 岁以上消费者,样本范围覆盖 25 个非洲国家,代表了约 80% 的非洲人口,且参考了品牌的财务业绩,调研结果从 15000 多个品牌中产生。

此外,还发布了最受欢迎的非洲本土品牌 25 强,以及最受欢迎的金融服务品牌 25 强等榜单。

自 2011 年以来,Brand Africa 100 一直在调查非洲消费者最喜爱的品牌,该榜单是一扇了解非洲消费者的窗口。

在本文中,好望观察编译整理了 Brand Africa 创始人及 Brand Leadership 主席 Thebe Ikalafeng 等人对这份最新“百强榜”的分析和展望,希望给关注非洲市场的朋友提供参考。

同时,我们在附件中对“百强榜”进行了分行业整理,并对“最受欢迎的非洲本土品牌 25 强”和“最受欢迎的金融服务品牌 25 强”上榜品牌进行了介绍,附件获取方式见文末。

国际品牌不断巩固非洲市场

从行业领域来看,百强榜分为运动健身、科技、非酒精饮料、酒类、通信、奢侈品、汽车制造商、服装、快消、零售、媒体、个人护理、餐饮等13类。

其中科技(18%)、快消(16%)、汽车制造商(11%)、奢侈品(10%)领域入选品牌数量领先。

在本届榜单中,Fila 和 Levi’s 的排名获得了最大的提升,前者排名上升 50 位,后者上升 29 位。

由 Nike 领导的运动健身领域仍然发展强劲,该领域基本上仍由传统体育品牌 Nike、Adidas 、Puma 等占领,其分别位于百强榜的第 1 位、第 2 位和第 6 位,这主要得益于这些品牌对当地年轻消费者的强大吸引力。

降幅最大的是 Peak Milk ,从上年度的第 33 名降至第 98 名,原因可能是由于相关替代品越来越多,且受到消费者的欢迎,全球乳制品行业牛奶销售量大幅下降。此外,Victoria’s Secret 和 Indomie 分别下跌 36 位和 33 位。

整体上来看,国际品牌在非洲的市场地位不断巩固。

百强榜中,美国品牌占主导地位(占 28%),并以 17% 的增长率领跑,Levi’s (第 71 名)、Chevrolet(雪佛兰,第 91 名)、Pepsi’s Miranda(美年达,第 80 名)等品牌新进入百强榜。

欧洲品牌占比上升 2.5%,占榜单的 41%。而亚洲品牌整体下降 10%,至 17%。

在本届百强榜中,共有 7 家中国品牌入选,且行业分布较为单一,均为科技领域。

传音旗下三大手机品牌 TECNO、itel、Infinix 在榜单上分别位列第 5 位、第 17 位与第 26 位,华为、Oppo、海信、联想也榜上有名。

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此外,本届榜单共有 20 个新品牌进入。其中,首次入选的 Vans(第 35 名),引领了当今非洲年轻人的运动休闲和复古潮流。在 Piper Jaffray 的“Taking Stock with Teens” 调查中,该公司目前排名第二,仅次于耐克。在该调查过去超过 15 年的历史中,Vans 的受欢迎程度是所有品牌中增长最快的。

非洲本土品牌增长乏力

尽管对非洲经济复苏较为乐观,且非洲开发银行预计 2019 年非洲 GDP 增长 4%,但是在百强榜中,上榜的非洲品牌数量下降了 18%。

在近三年里,非洲本土品牌在百强榜中所占的份额不断下降,从 2013-2014 年度的 25%,跌至 2017-2018 年的 17%,再到本年度的 14%。

在百强榜中,南非电信巨头 MTN(第 8 位)、埃塞俄比亚服饰品牌 Anbessa (第 12 位)与尼日利亚综合企业 Dangote(第 25 位),在榜上位于前列。

成立 52 年的非洲零售商 PicknPay,本次重新入选百强榜,名列第 84 位。非洲最大的电商平台 Jumia,今年在纽约成功上市,本次首次入选百强榜,名列第 74 位。

在另一份“最受欢迎的非洲本土品牌 25 强”榜单中,有 28% 是新品牌。

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非洲领先的移动运营商 MTN 被评为最受欢迎的本土品牌之一,MTN 在其经营的 20 多个非洲市场中占据了主导地位,但该公司已连续第二年被 Dangote 超越。

尽管坦桑尼亚的 Azam 未入选百强榜,但它仍是最受欢迎的非洲本土品牌之一。

此外,据了解,Anbessa Shoes 在埃塞俄比亚当地鞋类零售业务中占据了 65%-70% 的市场份额。

在本届百强榜中,除了 Anbessa(自 2012 年私有化以来上升 11 名)和 Econet(上升 9 名)之外,MTN(-2)、Dangote(-4)、Glo(-6)、Tusker(-28)、Shoprite(-14)和 Tiger Brands(-15)等非洲本土品牌的排名都出现了下降。

据了解,Tiger Brands 退出了非核心市场肯尼亚和埃塞俄比亚,重新聚焦于南非。

Shoprite 在非洲拥有逾 2800 家门店,由于食品通胀率低、库存不足和货币贬值等,对其盈利能力产生了负面影响,该公司经历了 20 年来最大的利润下滑。

值得关注的是,肯尼亚和埃塞俄比亚的国内航空公司——肯尼亚航空和埃塞俄比亚航空——跻身非洲本土最受欢迎的 25 大品牌之列,反映出非洲互联互通的重要性日益上升。

奢侈品消费兴起

随着以南非、尼日利亚和肯尼亚为代表的撒哈拉以南非洲市场的中产阶级崛起,非洲的奢侈品细分市场也在不断壮大。

虽然并不是每位消费者都能在Giorgio Armani、Gucci、Dolce&Gabbana和Prada等奢侈品商店购物,但非洲人对奢侈品的热爱,以及蓬勃发展的假货市场都在不断增长。

在百强榜中,Gucci(第 9 位)、Polo Ralph Lauren(第 33 位)、Lacoste(第 37 位)、Versace(第 42 位)、Chanel(第 43 位)、Louis Vuitton(第 46 位)、Dolce & Gabbana(第 60 位)、Rolex(第 88 位)、Victoria’s Secret(第 89 位)和 Fendi(第 100 位),占据了百强榜品牌的 10%。

本土金融服务品牌蓬勃发展

在“最受欢迎的金融服务品牌 25 强”榜单中,非洲本土金融服务品牌占比达 64%。

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该榜单前 10 名均为非洲本土品牌,其中,多哥的 Ecobank、南非的 FNB 和 ABSA 分别位列前三。

同时,在这 25 个金融服务品牌中,有20%是由移动运营商所推出。移动运营商 Safaricom 的 Mobile money 品牌 M-pesa,以及 Orange money、MTN money、Tigo money 和 Airtel money 均进入该榜单。

在目前仍以现金交易为主的非洲大陆,南非(6 家)、尼日利亚(5 家)和肯尼亚(2 家)引领着非洲本土的金融服务变革。

结论

麦肯锡估计,到 2020 年,非洲的消费市场将增长至 4000 亿美元。但令人失望的是,尽管非洲的创业环境充满活力,但它并没有创造出新的具有竞争力的品牌,来满足这一不断增长的消费需求。

非洲大陆自由贸区已经正式成立,将成为全球最大的自贸区之一。这个覆盖 12 亿人口、国内生产总值共计 2.5 万亿美元的大市场,将为企业家们提供令人艳羡的发展机会和环境。

非洲本土企业亦要抓住这个机会,合作并创造能够与国际品牌竞争的泛非品牌。

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